Já se passaram três anos desde a descoberta dos não-humanos.
Vampiros e metamorfos, comumente conhecidos como changelings, saíram, e o mundo ainda não sabe o que fazer com eles.
Vampiros e metamorfos, comumente conhecidos como changelings, saíram, e o mundo ainda não sabe o que fazer com eles.
Quando Dorian é convidado para jantar por um colega de trabalho, ele não tem nenhum indício de que ele acaba de ser nomeado como um companheiro possível do alfa lobo do bando de changeling local. Mas antes que ele possa plenamente protestar, o governo tem secretamente juntos uma lista de extermínio, e o alfa é seu alvo número um.
Alfa Enrique Marcelo acaba de completar 35, e seu bando insiste que ele encontre um companheiro. Rick não quer fazer parte, mas ele deixa, concordando em escolher um dos nomeados como seu ou sua companheira.
Nunca antes um humano foi nomeado. Mas antes que Rick possa decidir, três jovens changelings são assassinados, um deles seu sobrinho, e ele e Dorian são acusados do crime. Eles devem fugir para limpar seus nomes.
Durante a fuga, Rick descobre não só sobre a conspiração para incriminá-lo pelos assassinatos, mas que o governo está secretamente construindo um esquadrão da morte para exterminar toda a população não humana.
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