Ash Grantz está fugindo de um namorado abusivo. Com pouco dinheiro, ele para por alguns dias para ganhar algum dinheiro para conseguir chegar a Dallas, onde ele pode se esconder para sempre, mas quando Harris o alcança, ele não pode fugir dele ou da bala.
Dakota é um lobisomem alfa Luna, uma criatura poderosa capaz de mudar em um monstro lobo, e a sua raça é o terror dos outros shifters. Quando ele pega um perfume que o chama em nível mais primitivo, ele não pode ignorá-lo, e ele chega a tempo de salvar a vida de Ash.
Dakota teve que mudar Ash para salvá-lo, e depois de perder um companheiro, ele nunca quer a dor de perder outro. Mas Ash é um ex-humano, e após fugir do seu ex, estar em torno de um alfa possessivo só vai afastá-lo, colocando ambos e o seu amor frágil, em perigo de acabar antes que possa começar.
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