Pip Echohawk deixou Sioux Falls depois de encontrar o seu namorado de seis anos na cama com outro homem. Determinado a nunca mais se apaixonar, Pip dirige-se a Desire e encontra emprego na taberna local. Mas o seu voto é de curta duração quando dá uma olhada no seu novo chefe sexy. Brody é lindo e carinhoso, e, tão duro quanto Pip luta contra os seus desejos, ele encontra-se nos braços do shifter lobo.
Brody Taylor não pode acreditar nos seus olhos quando o homem de aparência feminina entra no seu bar. Pip coloca fogo no sangue de Brody e Brody faz tudo em seu poder para convencer o ser humano que eles são companheiros. Mas alguém lançou um feitiço, e vampiros recém-nascidos estão em ascensão. Sua mordida é infecciosa e, em breve, Pip se encontra lutando por sua vida.
Pode Brody salvar o seu companheiro, ou Pip vai se perder na sede de sangue para sempre?
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