Nathan e Buck estão empurrando o limite do acordo. Um passeio na floresta leva a um encontro verbal sexualmente carregado que foi frustrado pela chegada de Japheth. Nathan está ainda dividido entre os dois lobos. Pode Buck convencê-lo de que ele é o caminho certo. Com uma reunião privada no rio eles compartilham a prova de seu desejo em uma demonstração de auto-satisfação. Buck tenta de tudo o que pode para balançar o seu amor a escolhê-lo. Japheth se depara com os dois bem a tempo de testemunhar a evidência de seu encontro.
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