Matteo Domínguez passou séculos realizando seu dever com honra e dedicação, nunca deixando nada convencê-lo de suas responsabilidades.
Quando Nate Hathus entra em sua vida como um guerreiro pré-transição, tudo o que Matteo trabalhou tão duro para conquistar é posto em perigo. Matteo deseja Nate mais do que qualquer coisa em sua vida, nem mesmo os seus deveres como um instrutor de guerreiros ofusca esse sentimento. Quando Nate seduz Matteo, ele não tem forças para parar o homem, seu coração e sua libido o levam por um caminho que teme que possam levar à sua destruição.
Nate ainda precisa passar por sua transição e os sentimentos que tem agora podem não ser os mesmos depois. Matteo concorda em ver até onde as coisas podem ir, apesar da garantia de Nate que ainda cuidará de Matteo não importa o quê. Mas quando a transição de Nate não sai como esperado, Matteo é confrontado com uma decisão terrível. Deve salvar a vida de Nate e correr o risco de ter um companheiro que pode rejeitá-lo? Ou deve arriscar perder o único homem que já amou?
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