O detetive Catlin Hill não entende a sua atração instantânea e possessiva que sentiu pelo João Ninguém na cama do hospital. Mas no minuto que os olhos azuis assustados olham os seus, Catlin deixa os seus instintos protetores dominá-lo.
O cara está com amnésia, e é somente depois de uma resposta condicionada que Catlin confirma que o seu nome é Gallo Ricci. Depois de passar o caso para um outro detetive, ele leva a vítima pra a sua casa e dá vazão á luxúria. E por alguma razão, Catlin não se assusta quando seu novo amante se transforma em um cavalo em sua sala de estar.
Quando um grupo de rapazes aparece e começa falar sobre companheiros e séculos de convivência, Gallo tem um ataque de pânico, provando o seu abuso passado não lhe permitirá assumir o suficiente para reclamar Catlin.
Seu relacionamento estará fadado ao fracasso desde o início? E o que é forte o suficiente para derrubar um shifter e deixá-lo no hospital?
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