Kontra Belikov está na procura de seu companheiro, Tim Laurent, há quase 60 anos, desde que perdeu sua chance com o adolescente quando resolveu dar a ele uma chance em experimentar a vida. Enquanto viajar com a sua gangue, ele é surpreendido ao descobrir Tim em uma pequena cidade.
Quando Kontra persegue Tim, sua química é explosiva, mas logo depois, Tim o rejeitar. Tim não acredita que eles são companheiros e se sente culpado por em aceitar carinho visto que a sua amante de quase vinte anos faleceu apenas seis meses. Frustrado, Kontra dá a Tim o seu espaço, para lidar com o seu luto. Espaço, mais uma vez, parece ser um erro quando, na manhã seguinte, Kontra descobre que Tim foi sequestrado. Pode Kontra resgatar Tim, descobrir o porquê o rebanho de seu companheiro está tentando mantê-los separados, e convencer Tim eles estão destinados a ficarem junto?
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