As férias deveriam trazer sentimentos festivos, mas Ray estava pronto para lançar a gemada e o visco para fora da porta, juntamente com Lorenzo, o trabalhador da construção bonito e tenebroso que fascina e frustra Ray em medidas iguais. Mas quando Ray descobre um mundo que ele nunca soube que existia e é puxado para o conflito, ele encontra a sua avó. E o que ela lhe confessa deixa Ray cambaleando.
Dez anos atrás, Lorenzo deixou a Brac Vila para lidar com algo que mudou a sua vida para sempre. Irritado, confuso e cheio de amargura, ele é abordado pelo Ultionem para participar de uma batalha que pode muito bem acabar com a sua vida. Mas quando ele encontra o seu companheiro, Lorenzo fica dividido entre o seu dever e um homem que engole a sua alma com chamas de fome profunda. À medida que a celebração do Natal se aproxima, Lorenzo tem uma decisão, salvar o seu companheiro ou o deixar para sempre.
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