Tom Blackfield estava morrendo, ele queria morrer, mas seu pai precisa dele vivo para uma magia negra.
Então, Tom recebeu um deamon. Mas um daemon deve vir de um shifter assassinado.
Esse shifter assassinado era o companheiro de Derek Christian. Ele chegou tarde demais para salvar seu amante, e encontra Tom em seu lugar. Enfurecido, Derek leva Tom com toda a intenção de puni-lo.
Mas ele logo interrompe a si mesmo. Tom não é um feiticeiro do mal, e quando os meses passam, Derek não consegue descobrir se ele quer tanto o homem porque seu ex-companheiro é agora parte de Tom, ou se ele quer Tom, por razões próprias. Tom não sabe de nada também, mas ele encontra-se cada vez mais perto de Derek, querendo o toque do homem e seus beijos.
Quando o pai de Tom o sequestra determinado a continuar com o ritual que lhe daria a imortalidade, Derek deve agir antes que ele perca outro homem que ama para a magia negra.
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