Doze elfos deixaram o Pólo Norte para serem livres de todas as coisas que lembravam o Natal e foram viver juntos há décadas. Eles viveram sem seus companheiros durante anos, mas quando o primeiro dos doze elfos encontra o seu companheiro, os outros têm esperança de encontrar os deles.
Sombra odeia presentes, mas o ódio é pequeno em comparação com o ódio por vampiros. Caçador habilidoso e temido pela comunidade vampira. Quando Sombra conhece Terry, sente uma atração intensa que o emociona e o assusta.
Terry Christoff é um vampiro que se recusa a matar seres humanos e passou séculos odiando a raça a qual pertence. Unir-se a Sombra poderia finalmente dar-lhe uma chance de ser humano e encontrar o amor que lhe foi negado por tanto tempo.
Sombra e Terry vão aprender a confiar um no outro apesar de serem inimigos, ou eles não serão capazes de esquecer o passado sombrio?
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