Conner Abbott é o mais jovem e mais fraco de muitos irmãos.
Um nanico e um omega, ele é incapaz de caçar depois que um ataque de dragão lhe deixou com muitas cicatrizes.
Embora ele seja inútil para a sua família, ele sabe que eles o amam, e ele os ama também. É por isso que Conner se voluntaria para se acasalar com um dragão em nome da paz, ao invés de ver um de seus irmãos se sacrificar.
Aris Macleod, alto dragão de seu clã, não está feliz com o acordo. No entanto a paz é mais importante do que a sua felicidade, e ele vai continuar com o acasalamento, mesmo quando os lobos o insultam, enviando-lhe um omega fraco.
Aris fica atordoado quando o ômega frágil tem alguma personalidade, e enquanto ele lentamente se vê apaixonado, chega à terrível conclusão de que Conner nunca poderá amá-lo de volta, e a única maneira de fazer o seu verdadeiro amor feliz será mandá-lo de volta para onde ele veio.
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