Happy O'Brian passou a maior parte da sua vida isolado do resto do mundo. Foi-lhe dito que ele era mau e que a sua alma iria para o inferno. Ele era fisicamente espancado em uma base diária. Ele morava com os seus avós ultra religiosos e conservadores acreditando que eles estavam certos ao seu respeito até o dia em que a sua mãe foi atacada. Buscar ajuda mudou a vida de Happy de uma maneira que ele nunca poderia imaginar e mostrou-lhe um mundo que ele não sabia que existia.
Atendendo a uma chamada de distúrbio, o delegado Marc Walker conhece um homem que lhe choca com a sua gentileza. Quando ele descobre a verdadeira natureza de Happy, Marc quer saber tudo sobre o homem. Ele quer mostrar-lhe o mundo.
Quando o passado eleva a sua cabeça, e as suas vidas são colocadas em perigo, Happy tenta fazer a coisa certa e se distanciar do seu policial bonito. Mas Marc tem outros planos para o seu gigante gentil e ele não vai deixar que uma coisa pequena como levar um tiro ou ter prisioneiros escapando interfira com esses planos. Happy terá o seu feliz para sempre.
Nota: Algumas descrições gráficas de extrema violência contra o herói, quando menor de idade.
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