Haben Bello viajar para Kansas para ajudar seu velho amigo advogado em um caso que envolver humano e a guarda de seu filho shifter, a fim de protege os segredos dos Shifter. Visto que Wesley precisa de ajuda para descobrir os verdadeiros motivos por trás da mãe de um garoto que de repente quer a guarda depois que ela desistiu de todos os direitos dele 12 anos atrás.
Mas quando Haben conhecer o pai adotivo humano do menino, Lou Reynolds, ele percebe que o homem é seu companheiro.
Lou ainda está tentando lidar com o fato que shifters existem. E até aceitar o fato que o seu filho se transformar em um leão, mas aceitar outro shifter que se transforma em uma aranha?
Lou pode aceitar Haben com homem, mas ele aprender aceitar Haben com uma Tarântula? E o que dizer quando o trabalho de Haben na cidade é feito e ele decide seguir em frente? Lou tem um filho e não pode simplesmente levantar e sair para se juntar Haben em suas viagens nômades. Pode a Lou confiança que Haben está disposto a virar sua vida de cabeça para baixo, adotar um shifter filhote de leão, e estabelecer-se após quase cem anos de liberdade?
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