As bênçãos da vida podem vir nos momentos mais sombrios.
Beneficiando uma folga antes de mais um ano difícil de faculdade começa, Kai Sudderson e seus amigos saem de férias para o Kansas. Ele quer aproveitar a lagoa isolada atrás de sua cabana alugada para ir nadar... Em sua forma de ornitorrinco.
Vivendo com sua tia e tio, Kai nunca conheceu ninguém com a capacidade de se transformar em um animal. Isto é, até que ele fica-se enredado numa armadilha de um castor e um shifter pinguim o resgata. Impossível deixar passar a oportunidade de não conhecer, e desfrutar o tratamento médico, Kai acompanha seu novo amigo para casa. Lá, ele conhece Dorian Yaris, que, apesar de ser muito mais velho, ele tem algo que atrair Kai como nenhum antes. Quando Dorian explica sobre companheiros, Kai considerar a ligação com alguém é possível, ou ele vai negar tudo e voltar para sua antiga vida?
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