A guerra brutal entre shifters e seres humanos é longa, mas cada lado ainda vê o outro como uma ameaça. A única coisa que eles podem concordar, é que eles não podem concordar. Os seres humanos vivem ao leste da ponte, shifters vivem ao oeste.
Camden é um mestiço, o produto de um estupro que aconteceu durante a guerra. Nenhum dos lados o quer, mas ele vive com sua mãe humana. Na noite em que ela morre, Camden vai para o oeste à procura de vingança. Ele sabe que não vai encontrar seu pai, e ele provavelmente vai se matar, mas ele não se importa. Enquanto ele leva um shifter com ele, ele vai morrer feliz.
Wyat é alpha do bloco vivendo no oeste. Ele é um guerreiro que acredita na separação das raças. Então, na noite de lua cheia, ele descobre um mestiço se escondendo no beco. O cheiro do homem o faz queimar com a luxúria, e contra o seu melhor juízo, ele o leva para casa e descobre que dormir com o inimigo só poderia levar a um futuro melhor.
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