Um encontro casual em uma sala de espera do hospital entre Will Messina com 22 anos de idade e o rapaz de 16 anos de idade Josias Pinkerton termina com um presente de um dragão de pelúcia do carrinho de presentes do hospital e uma memória que nenhum deles pode esquecer.
Cinco anos mais tarde, um solitário, Will irá se aventurar em um clube gay, ele vê um rapaz pálido, vestido de couro com os olhos violetas rastreando todos os seus movimentos. Will percebe que ele está sendo vigiado pela versão crescida do menino que assombrou seus pensamentos por anos.
Joey reconhece Will, mas ele não é mais o menino doce, de olhos castanhos digno de atenção de Will. Ele está danificado e com defeito e vive em um mundo diferente de Will agora. Quando sua paixão de infância faz o seu caminho através do bar, Joey não tem tempo para decidir se vai se encantar ou desanimar porque, a menos que ele se vire e corra, esses mundos estão prestes a colidir.
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