O ex-policial Scott Randell foi sequestrado por Lobos loucos, e depois novamente sequestrado por um bando rival ainda mais louco. Eric Knight só encontrou seu companheiro depois que o homem foi apanhado bisbilhotando os corpos de Lobos mortos, e depois o homem foi sequestrado por outro bando de Lobos, Eric está numa missão para recuperá-lo e o transformar num Lobo.
O problema é que ele precisa do consentimento de Scott e ele não quer nem saber disso. Ele não quer ser um monstro, não importando o quão lindo Eric é, e o quanto ele quer estar com o homem, e Eric precisa convencê-lo que ser um Lobo não tem que ser como o que ele viu nos filmes.
Há um risco para a vida de Scott em lhe dar a mordida. Porque mesmo que pudesse salvar a sua vida, não há como saber de que forma as mudanças em seu corpo afetariam seu câncer e poderia matá-lo de qualquer maneira.
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