Um grupo de doze elfos que se encontraram depois de sair do Polo Norte em épocas diferentes tem vivido juntos por décadas. Eles estão confortáveis com a sua nova forma de vida longe do clima de Natal que eles desprezam. A única coisa que falta para esses jogadores exigentes são seus companheiros humanos.
O ódio de cavalo pelo Papai Noel o trouxe para Illinois, onde ele sempre viu os caras como entretenimento ao invés de pessoas para iniciar um relacionamento sério. Isto é, até que ele conhece Bren.
Bren Griaule é um detetive que está acostumado a estar no comando ele estando no trabalho ou no quarto. Quando ele conhece cavalo, ele tem a chance de abrir mão de algum controle.
Quando os dois começam a sua relação, será que Bren será capaz de aceitar a forma dominante de Cavalo? Serão os dois capazes de eliminar a ameaça que indiretamente os levou à se encontrarem?
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