Quando Jesse e Taylor foram expulsos de suas casas eles decolam e acabam na cidade de New York. A voz de Jesse lhe deu um trabalho cantando em um clube de homens. Quando o proprietário descobre seu segredo, ele se oferece para ajudá-los. Esse gesto amável vira o maior erro de suas vidas.
Quando Micah ouve a voz angelical vindo do homem bonito, seu mundo vira de cabeça para baixo. Micah percebe que o Angel é seu companheiro. Agora que o encontrou, ele pode nunca chegar a reclamá-lo.
Alguém está tentando matar Jesse. Ao mesmo tempo, alguém do passado de Micah volta para reclamar Micah como seu. Será coincidência ou uma conspiração? Quando a pessoa que tenta matar Jesse acidentalmente obtém Micah ao invés disso, pode Jesse encontrar o culpado e a cura, antes que seja tarde demais? E se Micah sobreviver, ele será capaz de mover-se após a traição de um dos seus?
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