O tomador do censo Jace Miller é enviado para a remota cidade de Blackwater para preencher os formulários não devolvidos pelos habitantes locais. A partir do momento que ele põe os pés na pequena comunidade, ele percebe que algo não está certo, desde a recepção hostil que ele recebe até o estranho mal-estar dos moradores.
O Xerife, Hawke Sutherland lhe disse em termos inequívocos, para sair da cidade ao anoitecer e voltar em um momento mais "conveniente". Com raiva, ele está de acordo, mas na descida da montanha, o velho caminhão para de funcionar.
Caminhando de volta até a cidade pela estrada da montanha que esta escura para ajudar, ele ouve sons estranhos na floresta ao seu redor. Quando ele é violentamente atacado por um enorme leão da montanha, ele acha que está diante da morte certa, mas acorda na manhã seguinte para descobrir que o bonito xerife Hawke o salvou.
A atração entre eles cresce ao longo dos próximos dias, mas Hawke dá uma desculpa atrás da outra para não deixar Jace ir embora. Quando Jace foge, o xerife o pega e traz de volta até a montanha.
Por quê?
Será que Jace viu o que não devia?
O que está acontecendo na cidade de Blackwater Falls?
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