Sempre houve conflitos entre shifters de diferentes espécies, mas estes deveriam ser tempos melhores. O shifter Guepardo, Henry Dale, tinha apenas dezesseis anos quando todo o seu bando foi queimado vivo.
Ter que ficar com a matilha de lobos vizinha deveria ter sido aterrorizante para ele, especialmente porque um deles era o responsável por atear fogo, mas conhecer o filho do alfa, Will Gray, o fez se sentir mais seguro do que nunca.
Quando o conselho veio e levou Henry, decidindo que seria melhor ficar com sua própria espécie, ele não só perdeu seu melhor amigo, mas também o seu primeiro amor.
Na noite de seu trigésimo aniversário, decide, por um capricho, se inscrever numa agência de acasalamento, na esperança de que talvez possa encontrar o amor novamente. Nunca pensou que iria ver Will novamente, mas o destino, ao que parece, tinha outros planos.
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