Sam McMillian é um shifter tigre que vive com uma matilha de lobos. Ele foi expulso de sua própria família, não só por ser gay, mas por ser um passivo e submisso quando deveria ser um forte e feroz predador.
Escondendo quem realmente é do bando de lobos que o acolheu, Sam começa a achar que sua vida acabou. Não sendo capaz de negar o que realmente quer, foge uma vez por mês e se encontra com Charles Montgomery. O homem que não só é o seu Mestre, mas também o seu companheiro.
Charles é um vampiro antigo. Encontra seu Verdadeiro Companheiro de Sangue, a perfeita combinação para um vampiro, no Bala de Prata. Esconde a verdade de seus amigos, porque Sam lhe pede. Após um ano de encontros, uma vez por mês e em segredo, decide que as coisas precisam mudar. Para chamar a atenção de Sam, Charles lhe dá um ultimato, empurrando o outro homem sobre a borda e fazendo seu tigre subir.
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