Brock Townsend ama sua matilha. Quando um membro do bando leva um tiro, ele vai à caça do homem responsável. Em um momento de raiva, muda e mata um ser humano. Quando a FPA chega à New Orleans, Brock sabe que terá que aceitar a punição por seus atos.
Shaw Iza é um agente federal. Ele dedicou sua vida a seguir à lei, caçando paranormais desonestos e aplicando suas punições. Quando a FPA recebe um telefonema das autoridades humanas em New Orleans, relatando uma morte, ele é enviado para investigar. Com todas as falsas chamadas que a FPA recebe Shaw realmente não acredita que um shifter está envolvido até que descobre uma evidência que muda sua vida para sempre.
Brock tem de enfrentar a possibilidade de que o crime que cometeu pode manter seu companheiro longe dele. Shaw tem de enfrentar o fato de que pode ter que ser o único a punir seu companheiro. A diferença entre o dever e o amor dilui à medida que ambos enfrentam um futuro incerto, onde a verdade e a justiça são uma questão de perspectiva.
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