Michael Moriarty é um shifter urso polar do Alaska. Deixou sua pequena comunidade de pescadores para trás e se mudou para New Orleans, em busca de uma mudança. Como novo funcionário do Bala de Prata, a sua responsabilidade é a segurança do clube. Uma noite, enquanto estava fazendo rondas, se depara com um ser humano necessitado de ajuda.
Kenny Reeves sonhava com o Bala de Prata desde que se mudou para a cidade. Em seu vigésimo primeiro aniversário, decide ir ao clube. O que começa como uma noite incrível logo se transforma na pior de sua vida. Sua bebida foi batizada, deixando-o descoordenado e tonto. Com a droga agindo em seu organismo, Kenny não consegue pedir socorro ou lutar contra o seu agressor quando o estranho o leva para fora do clube e o empurra para dentro de uma van.
Michael não é um cavaleiro de armadura brilhante, mas quando se trata de salvar seu companheiro, fará qualquer coisa.
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