Riley Stevens é um Ômega deficiente que não pode mudar. Pior ainda, Riley não tem nenhum companheiro ou matilha para voltar. Sequestrado por cientistas humanos ansiosos para desmontar e estudar o sobrenatural, Riley acha que toda esperança está perdida... até que o comboio em que ele está é atacado por um lobisomem poderoso e dominante.
Zack Simmons devia estar patrulhando as fronteiras da Matilha da Montanha Darkfall e avisar se existirem intrusos. Quando o seu lobo pega no vento o cheiro de Riley, Zack abandona o seu posto e ataca um comboio humano. É estranho, Zack é geralmente calmo e lógico, mas algo sobre Riley chama os impulsos primitivos dentro dele para proteger e manter. É época de lua cheia e ele suspeita que Riley é o seu companheiro. Mas Zack nunca se comprometeu com um homem antes e Riley tem pavor de confiar novamente. Eles podem fazer as coisas funcionarem?
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