Klaus e Elijah encontram-se afastados um do outro, até mesmo quando os dois meio-irmãos ajudam Freya Mikaelson, sua irmã há muito perdida, a adaptar-se à sua vida. Hayley sofre poderosamente nas mãos de uma pequena vingança de Klaus, enquanto Marcel e Davina governam Nova Orleans, ambos através de um novo status de vida. Enquanto isso, Camille e Vincent encontram-se presos em um mistério surpreendente envolvendo o mais novo residente de Nova Orleans - o primeiro vampiro existente procriado pelos Mikaelson.
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