Sylvester acordou num motel sem se lembrar de como chegou lá. Pior, há um cadáver na banheira. Ele chama seu irmão para ajudá-lo, e os dois fogem, terminando numa pequena cidade onde decidem se esconder. Mas os planos vão mal quando ele se depara com Xander. O estranho está determinado a ajudar Sylvester, mesmo que Sylvester o afaste a cada momento.
Xander não se orgulha do seu passado. Na verdade, ele sente como se não merecesse alguém como Sylvester. Mas seu lobo não o deixa sair, especialmente quando um demônio mostra-se inclinado a seguir seu companheiro. Mas esse é apenas o começo dos seus problemas.
À medida que o mistério da perda de memória de Sylvester se
desenrola, Xander se apaixona pelo pequeno ser humano, até que o único homem que poderia destruir tudo ressurge, determinado a acabar com a vida de Xander.
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