Drako Rundin teve um rude despertar para o mundo paranormal, vampiros e shifters são reais! Ainda assim, acha que é muito legal. Depois de tanto tempo pensando que é estranho por ser um geek gay, que gosta de videogames, acha que ele não é o único estranho. Aceitando a oferta de seus novos amigos para ir a Denver, ajudando o casal a mover uma fazenda de avestruz no processo, ele encontra muitas outras pessoas que são diferentes.
Kwanza aprende que estava em cativeiro por um longo, longo tempo. E é grato ao grupo de paranormais amigáveis que o resgatou e sabe que se preocupam com ele. Enquanto tenta lembrar como mudar para a forma humana, décadas atrás, ele luta para realmente mudar. Os outros shifters são pacientes e acolhedores, dando-lhe grandes espaços abertos para viver.
Quando Kwanza conhece Drako, reconhece o humano gordo e fofo como seu companheiro. Quando consegue mudar, ele não consegue segurá-lo por muito tempo. Com a ajuda de Drako, pode aprender a ser humano de novo?
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