Depois de uma noite de diversão, Ernie encontra-se numa bagunça. Ele está fugindo de um cara que quer chutar sua bunda, acaba num hotel abandonado e descobre um cara meio morto num dos quartos. E o cara é o seu companheiro. Ernie chama seu melhor amigo para ajudá-lo a arrastar o cara para casa, mas agora os Caçadores estão atrás dele, e a vida de Ernie virou de cabeça para baixo.
Enrique estava disfarçado por três anos, reunindo informações sobre os Caçadores. Quando seu disfarce é descoberto, ele paga o preço final. Depois de quase morrer nas mãos de Hephner, todo o seu corpo está com cicatrizes, e Enrique pensa que é um monstro, indigno do amor da raposa. Mas Hephner está lá fora, atrás de vingança, e Enrique e Ernie devem correr por suas vidas.
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