Doze elfos deixaram o Polo Norte para serem livres de todas as coisas de Natal e vivem juntos por décadas. Eles têm ido sem seus companheiros por anos, mas quando o primeiro dos doze encontra o seu, os outros têm a esperança de encontrar os deles. Flor é um elfo que odeia bonecos de neve. Depois de encontrar o seu companheiro, ele coloca muito cuidado e concentração que tem com suas invenções, em tudo o que ele faz para Otis.
Otis Connor foi um escravo sexual por anos. Ele não sabe como ser livre, mas Flor dá a Otis a chance de se afastar de toda a sua dor e encontrar a sua força interior e a capacidade de dar e receber amor. Enquanto os sentimentos entre Flor e Otis crescem, Otis vai ser capaz de realmente deixar o seu passado para trás, ou vai ser demais para superar?
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