Declan Finlay está caçando o lobisomem culpado, seu amigo Connor. O guarda Levi Tiernan, é seu companheiro na caça. Se Declan não rastrear e matar Connor, então Levi irá fazer.
Declan Finlay é o melhor caçador que o Glitnir tem. Bem, ele é agora que Connor Strand foi banido.
Ele é enviado para caçar o lobisomem Connor. Mas ele duvida que seu melhor amigo poderia ser culpado e resolve encontrá-lo e descobrir por que ele correu com um vampiro renegado.
Quando a Aliança dos Fadas, reportando-se ao Glitnir, decide que ele não vai sozinho, ele é forçado a aceitar o incubus, Levi Tiernan, um assassino, como seu companheiro de viagem. Se Declan não matar Connor, então Levi vai mata.
O que acontece quando o velho desejo e o amor ditar suas ações, e de repente Declan estiver questionando tudo o que sabe?
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