Noel Thistleborn tinha pensado que sua vida havia terminado quando ele perdeu sua companheira e filha. Com nada além de um coração partido, ele aceitou o trabalho como assistente do rei para dar a sua vida um novo significado. Quando o rei Kylen insistiu para Noel assistir a festa shifter dragão não tinha idéia de sua vida estava prestes a mudar.
Hartmut estava cansado de ver seu melhor amigo em afagos com seus dois companheiros. Ele não era ganancioso, ele tomaria um único parceiro.
De fato, sua maior preocupação foi ter de lidar com um acasalamento duplo fae.
Ainda traumatizado por sua perda, Noel está hesitante em colocar seu coração para fora lá novamente. No entanto Hart ganha mais e o par concorda em jantar.
Um velho inimigo vem para a frente e Noel vai precisar da força de seu companheiro dragão para ajudá-lo a atravessar.
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